وقتی اسکلتور شرور به یک نیروی مرموز به نام کلید کیهانی دست پیدا می‌کند، تقریباً شکست‌ناپذیر شده و قلعه گری‌اسکال و شهر اطراف آن را تصرف می‌کند. جادوگر اکنون زندانی اسکلتور است و او شروع به تخلیه نیروی حیاتی او می‌کند در حالی که منتظر است تا ماه اترنیا با چشم بزرگ جهان هم‌تراز شود تا قدرتی خدامانند به او ببخشد. با این حال، جنگجوی شجاع، هی-من، گویلدور قفل‌ساز و مخترع را که کلید را ساخته و نسخه دیگری از آن را دارد، پیدا می‌کند. در طول یک نبرد، یکی از کلیدها به زمین منتقل می‌شود و توسط دو نوجوان به نام‌های جولی و کوین پیدا می‌شود. اکنون، نیروهای هی-من و اسکلتور هر دو برای یافتن این سلاح قدرتمند وارد زمین می‌شوند.